Netflix и Warner Bros Discovery (WBD) изменили соглашение о приобретении Warner Bros со стороны Netflix, сделав его сделкой с оплатой наличными, что должно ускорить процесс.
Сделка будет профинансирована за счет наличных средств, доступных кредитных линий и обязательного финансирования, согласно заявлению WBD.
Советы директоров как Netflix, так и WBD единогласно одобрили сделку. Однако завершение сделки зависит от завершения отделения Discovery Global от Warner Bros, получения необходимых регуляторных одобрений, одобрения акционеров WBD и других обычных условий закрытия.
Стоимость сделки остается прежней — 27,75 долларов за акцию WBD, как и в предыдущей структуре. Акционеры WBD получат дополнительную стоимость акций Discovery Global после его отделения от WBD.
В заявлении WBD говорится, что пересмотренная структура предоставляет преимущества, включая большую определенность в стоимости и более быстрый путь к ценности для акционеров. Ожидается, что акционеры WBD смогут проголосовать по сделке к апрелю 2026 года, и сегодня было подано предварительное прокси-заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
«Пересмотренное соглашение о слиянии приближает нас к объединению двух величайших компаний в области повествования в мире и, как следствие, к тому, чтобы еще больше людей могли наслаждаться любимыми развлечениями», — сказал Дэвид Заслав, президент и генеральный директор Warner Bros. Discovery.
«Наше пересмотренное соглашение с оплатой наличными позволит ускорить процесс голосования акционеров и обеспечит большую финансовую определенность на уровне 27,75 долларов за акцию наличными, плюс стоимость от запланированного отделения Discovery Global. Вместе Netflix и Warner Bros. предложат более широкий выбор и большую ценность для зрителей по всему миру», — отметил Тед Сарандос, со-генеральный директор Netflix.
«Изменяя наше соглашение сегодня, мы подчеркиваем то, во что верили с самого начала: наша сделка не только обеспечивает превосходную ценность для акционеров, но и является по своей сути про-потребительской, про-инновационной, про-творческой и про-роста», — сказал со-генеральный директор Netflix Грег Питерс. «Наше пересмотренное соглашение с оплатой наличными демонстрирует нашу приверженность сделке с Warner Bros и предоставляет акционерам WBD ускоренный процесс и финансовую определенность наличных средств, при этом мы сохраняем нашу приверженность здоровому балансу и высоким инвестиционным рейтингам».
«Переходя к оплате наличными, мы можем теперь предоставить невероятную ценность нашего объединения с Netflix с еще большей степенью уверенности, предоставляя нашим акционерам возможность участвовать в стратегических планах руководства по реализации ценности знаковых брендов и глобального охвата Discovery Global», — сказал Самуэль А. Ди Пьяза-младший, председатель совета директоров WBD.
Согласно предложенной сделке, WBD отделит Warner Bros. и Discovery Global на две отдельные публичные компании. Ожидается, что отделение будет завершено в течение шести-девяти месяцев до завершения предложенного приобретения Netflix.
Заявление WBD по-прежнему прогнозирует 12-18 месяцев с момента первоначального соглашения о слиянии в ноябре прошлого года до закрытия сделки.
Источник: Оригинальная статья
